中信证券研报暗示伦理久播播快播电影网，复盘通讯行业2024年半年报，AI正真切重塑通讯产业样式。数通光模块龙头直罗致益北好意思AI爆发，事迹完毕高速增长；国内AIDC、液冷、通讯修复龙头加速算力与AI布局。跟随国内运营商和互联网厂商的算力成本开支显贵改善，国产算力产业链发展提速。但同期，宏不雅经济增速放缓、国内信息化数字化开销下落，亦使得5G、传统数据中心等界限短期承压。运营商ARPU短期承压，但凭借成本与成本开支的合理放浪，运营生意绩保管邃密增长，运营商股息淘气价比高。预测全年，忽视抓续存眷AI算力产业链与优质央企龙头。

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